2020年08月08日 星期六
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新冠肺炎疫情影響下的全球礦業

2020-4-15 8:23:21 來源:中國礦業報 作者:王天剛 朱意萍

2019年12月新型冠狀病毒肺炎病例出現后,疫情不斷擴散。2020年3月11日,世界衛生組織定性其為“一種大范圍的流行病”。截至撰稿日,新冠肺炎已經蔓延到全球近160個國家和地區,總確診人數突破50萬,全球經濟受到了極大的沖擊,疫情對礦業的影響也不斷顯現。

大型礦業活動受阻

新型冠狀病毒疫情暴發造成的世界性恐慌,使得多國叫停大型集會活動。

加拿大安大略省薩德伯里市和地區公共衛生署3月10日宣布,一名50多歲的男子于3月2~3日在多倫多出席加拿大勘探與開發者協會年會后檢出新冠病毒感染呈陽性。本次年會共有包括加拿大總理賈斯丁·特魯多,多名省部級官員和企業領導在內的來自130多個國家共2.5萬名代表參加。目前,每位與會者都被要求在未來14天進行自我隔離與監測。在北美地區,近期參加過大型會議的參會者中已經出現了幾十位新冠病毒感染確診病例。

加拿大采礦冶金和石油研究所(CIM)宣布,鑒于當前疫情形勢,取消原定于今年5月3~6日舉行的2020年度加拿大國際礦業展。CIM目前正在研究遠程傳播知識的方式、鼓勵積極穩健的討論活動。原定于2020年4月在智利首都圣地亞哥舉行的第16屆國際礦業展覽會將延期舉行?紤]到新冠病毒疫情已影響到世界多國的運動賽事和文藝演出日程,部分地區已封閉邊境,因此本屆國際展會將在年內另擇期舉辦。原定于8月在澳大利亞卡爾古利金田藝術中心舉行的澳大利亞礦商大會將改在10月12~14日舉行。該論壇是澳大利亞最大的礦業投資活動,2019年共有包括50位發言人在內的2450名代表以及157個參展商參會?偛课挥趥惗氐纳唐费芯抗綜RU取消了原定于3月下旬在智利圣地亞哥舉行的世界銅業大會。佩德公司計劃在3月上旬舉行的2020電池礦物會議因國際旅行限制被迫取消。

3月在珀斯舉辦的礦業投資周活動,包括全球鐵礦石和鋼鐵預測大會、礦砂會議,都已推遲至12月1~2日舉行。原本計劃在珀斯舉行的澳大利亞礦業冶金協會地下采礦大會、在香港舉辦的亞洲礦山與金融論壇、由阿斯普蒙特媒體公司在悉尼舉辦的澳大利亞礦業未來會議和礦業期刊評選等一系列活動也宣布延遲。

丹佛黃金集團取消了4月的蘇黎世黃金論壇,改在4月20~23日開展虛擬線上論壇。該論壇以往一直為貴金屬領域的投資者提供面對面會議、公司演示和主旨演講,而線上論壇最大的挑戰來自北美與歐洲的時區差。

礦業金融備受打擊

1.礦產品價格

疫情蔓延已經對礦業造成了嚴重損害。隨著市場對全球經濟衰退的擔憂占據上風,所有賤金屬礦商的股價和多項礦產品價格在過去幾周出現了暴跌。

此前,美國因新冠肺炎疫情禁止歐洲國家的民眾前往美國,為期1個月。分析師表示,盡管美國承諾將支持企業發展和提出減免薪資稅,但沒有透露緩解經濟危機的其他計劃細節。歐洲央行于3月12日批準實施新一輪刺激措施,以幫助境況不佳的歐元區經濟應對疫情沖擊,但卻出人意料地維持利率不變。

當地時間3月12日,倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌1.6%,結算價報每噸5440美元,盤中一度跌至5376.50美元,被投資者用來衡量經濟健康狀況的銅價格創下2016年11月以來最低。2月末,大量銅被運往LME批準的倉庫,令庫存總量升至約22萬噸的三個月高位,加劇了市場對需求的擔憂。數據顯示,上海期貨交易所庫存近期接近2年高位298619噸,而上海保稅倉庫庫存為330500噸,為6個月高位。

截至2月27日,鎳現貨較三個月期鎳合約大幅折扣約每噸73美元,表明LME市場供應充足。倫敦時間3月12日,LME鎳注冊倉單躍升至160842噸,為2018年12月以來的最高水平。這推動LME三個月期鎳下跌4.8%,至每噸11830美元,為2019年6月以來的最低水平。三個月期鋁跌1.1%,至每噸1656美元;三個月期鋅跌2.5%,至每噸1938美元;三個月期鉛漲0.5%,至每噸1773美元;三個月期錫跌3.6%,至每噸16100美元。

此外,投資者全面拋售黃金,作為最后手段的金價也受到重創。僅在3月13日,多倫多證交所的全球黃金指數就下跌了7%。

2.礦業資本市場

新冠肺炎疫情引發的恐慌情緒蔓延至全球資本市場,美股暴跌。北京時間3月19日0時56分,標普500指數大跌7%,再次觸發熔斷機制,暫停交易15分鐘。道瓊斯指數也跌破20000點關口,抹去過去3年漲幅。納斯達克指數則重挫6.30%。加上3月9日、12日、16日的3次,美股僅在3月就4次熔斷。

據不完全統計,3月12日美股觸發史上第三次熔斷當天,全球有11個國家股市發生熔斷,超過20個國家股市陷入技術性熊市。除股市外,黃金、原油價格也出現下跌,美國國債收益率跌至紀錄低位,比特幣暴跌超20%。盡管美聯儲緊急降息救市,但資本市場已元氣大傷,投資者開始擔心這是否是金融危機之后經濟擴張的終結。但特朗普總統與美國華爾街大投行的高管們表示不會發生金融危機。值得注意的是,美國企業的債務風險不容小覷。

同樣,過去120年里,全球表現最佳的澳大利亞股票市場也在3月16日出現有史以來最大跌幅,暴跌9.7%。2008年金融危機以前,以礦業為主的資源板塊一路帶動澳洲股市高歌猛進,頂峰時期曾在7年左右增長400%。而得益于本國豐富的自然資源、以第三產業為基礎的經濟和堅實的銀行儲蓄系統,澳洲股市能夠安然度過歷次金融危機。然而,受此次新冠肺炎疫情影響,加之肆虐數月的山火和經濟變遷等因素,澳洲股市已跌至5000點左右。

3.降低評級

加拿大皇家銀行資本市場分析師預測,因新冠肺炎疫情暴發的影響,礦業股票和大宗商品近期面臨壓力,市場對金屬需求減少,銅價和鐵礦石價格將走弱。加拿大皇家銀行下調了安托法加斯塔和力拓的評級。

蘇格蘭皇家銀行預測2020年的銅價從3.00美元/磅下調至2.70美元/磅,分析師認為,“近期價格可能走弱,如果中國采取刺激措施從疫情中復蘇,2020年后期價格可能會有所改善”。以銅礦商安托法加斯塔為例,它可能處于銅價走低的“不利地位”,蘇格蘭皇家銀行對其評級從“行業表現”下調至“表現不佳”,價格目標從850便士下調至740便士。

蘇格蘭皇家銀行下調了對上半年鐵礦石價格的預測。雖然他們認為中國國內鐵礦石產量大幅下降有助于市場在2020年保持平衡,但仍將力拓股價從“行業表現”下調至“表現不佳”,目標價從之前的3800便士下調至3300便士。

主要礦業公司積極防控疫情

采礦業似乎特別容易受到疫情的侵害。隨著新冠肺炎全球病例持續增加,礦業公司正在實施保護人員和社區的措施,推遲項目并關閉礦場。一些公司關閉了總部,實施居家辦公,幫助遏制病毒傳播。

加拿大金礦商金羅斯公司和艾姆黃金公司因有員工新型冠狀病毒檢測呈陽性而關閉了位于多倫多的辦公室。倫丁礦業公司在智利的坎德拉利亞礦場、奮進礦業公司在布基納法索的侯恩德礦山和英美黃金阿散蒂公司位于加納的奧布阿斯金礦,分別檢出1例新冠肺炎呈陽性。這3家公司都表示已經加強了防范措施,但對生產沒有實質性影響。

總部位于多倫多的哈德貝礦業有限公司安排其位于秘魯康斯坦西亞銅礦的所有工人接受體溫檢測,總部的信息部門也準備好技術支持,確保員工在必要時可居家辦公。哈德貝首席執行官彼得·庫克爾斯基稱,1盎司的預防勝過1磅的治療。巴里克黃金公司、泰克資源公司、B2GOLD黃金公司、倫丁礦業公司也在采取類似措施,包括禁止非必要旅行、在礦場儲備必要物資、測試居家辦公系統等。巴西淡水河谷公司宣布暫時關閉位于里約熱內盧的總部,以及在中國、日本、新加坡和瑞士的辦事處,推行采取居家辦公。此外,該公司還關閉了位于加拿大的沃伊斯灣煤礦,并推遲考慮莫桑比克煤炭加工廠的建設計劃。瑞士大宗商品集團嘉能可關閉了在倫敦的辦事處。在哈薩克斯坦,國家原子能公司Kazatomprom警告,雖然業務仍在繼續,但其鈾礦采場可能受到防疫措施影響,要求礦區員工留在原地及附近生產和生活。同時,該公司也在評估各種生產和交付方案,確保妥善管理資產。

由冠狀病毒引發的市場波動導致澳大利亞證交所于3月16日宣布暫停出售其礦業部門,同行上市的佩倫蒂公司有意以7億澳元價格收購該部門。

為遏制病毒傳播,部分公司選擇延遲項目建設。力拓公司證實,疫情正影響旗下的蒙古國奧尤陶勒蓋地下項目進程,因為政府限制了貨物和人員在該國的流動。在葡萄牙,倫丁礦業暫停了Neves Corvo運營公司3.8億歐元的鋅擴建項目。在意大利,Altaa鋅公司暫停了其Gorno項目的鉆井活動。馬拉松金礦勘探公司提前兩周結束在加拿大紐芬蘭的勘探營地,開啟春假模式。英國英美資源集團已從秘魯奎拉韋科銅礦項目中撤出了大部分員工和承包商,以遵守秘魯為期15天的全民隔離建議。

整個采礦行業也在為疫情帶來的影響做好準備。其中,巴里克黃金公司正在增加其主要商品庫存?ㄌ乇死蘸兔雷康葞准也傻V設備供應商在工程機械展上強調,迄今為止他們沒有看到重大中斷,在中國的一些生產設施也在恢復運轉。

主要礦業大國限制人員入境

世界各國都實施了對外籍人員的入境限制,要求入境人員自我隔離;取消大部分國際航班;禁止公眾集會,關閉公共場所,宣布學校停課,以遏制冠狀病毒的傳播。

在保證貿易不受影響的前提下,美國-加拿大邊境暫時關閉。3月11日,美國禁止所有在過去14天內訪問過中國、伊朗和一些已有感染病例的歐洲國家的外國人入境。加拿大只保留4個機場接受國際航班。歐盟限制歐盟以外人員前往成員國的“非必要旅行”,為期30天。英國沒有實施邊境限制,但建議不要前往已有疫情確診國家。

非洲多國實施了入境限制和航班管控。南非宣布全國進入災難狀態,要求自2月中旬以來從高風險國家入境的所有旅客進行自我檢查,任何過去20天訪問過高風險國家的外國旅客都被拒簽,大部分入境口岸被關閉。

在危地馬拉出現首例新冠肺炎死亡病例后,南美洲和中美洲國家加強了控制措施。秘魯政府呼吁市民自我隔離15天。委內瑞拉全境實施集體隔離,禁止往返歐洲和拉美諸國的航班。智利禁止500人以上的公共活動,可能會影響計劃在未來幾周舉行的大規模社會示威活動。危地馬拉和厄瓜多爾宣布從3月16份起,分別關閉邊境15天和21天。

亞太地區,日本已禁止持有湖北省和浙江省簽發的中國護照的外國旅客入境,以及在過去14天內訪問過中國受病毒影響地區、韓國、伊朗和意大利的旅客入境。緬甸、新加坡等國限制近期去過疫情高發區的外籍人員入境、過境。泰國要求疫情國家來訪旅客出示新型冠狀病毒檢測呈陰性的檢測證明以及保險憑證。越南拒絕歐洲游客。澳大利亞、新西蘭呼吁本國公民回國并即將封閉國門。

疫情對全球礦業的影響

穆迪投資評級機構(Moody)在基于3月中旬收集數據形成的最新全球行業報告中表示,新型冠狀病毒肺炎的全球傳播將顯著減緩經濟增長,金屬和采礦行業將面臨一定影響。

1.短期供需大幅減少,全產業鏈受損

宏觀驅動因素方面,新冠肺炎疫情流行迫使大部分企業工作停擺,居民勞動收入受到影響,整體消費能力下降。以鋼鐵為例,對大宗商品需求疲弱和物流緊張導致鋼鐵庫存飆升,加上原材料短缺使得鋼鐵生產商經歷生產中斷。中國2020年海運鐵礦石需求量比預期下調,國內精礦削減幅度具有不確定性,鐵礦石價格走勢仍不明朗。大宗商品價格下跌將對業內人士產生不利影響。

不過,穆迪的分析師認為,2015~2016年上一次大宗商品暴跌給規模較小、多元化程度較低的公司帶來了巨大困難,并推動了違約數量的急劇上升;現在,全球范圍更廣、評級更高的公司總體上更能抵御市場低迷。穆迪最近將G20集團經濟體2020年的GDP增長預期從2019年的1.7%下調至1.0%,新興20國集團的GDP增長預期從2019年的4.2%下調至2020年的3.8%,其中包括中國經濟的實質性放緩。穆迪警告稱,一些公司抵御病毒影響的能力將取決于疫情持續時間,其預測和評估的不確定性程度將隨著時間的推移而變化。

2.可能引發產業鏈的本地化,造成逆全球化趨勢

全球暴發的新冠肺炎疫情將促使西方汽車制造商加速電動汽車電池所需鋰資源供應的本地化。咨詢公司CRU的數據顯示,中國去年生產了約79%的用于電動汽車電池的氫氧化鋰,該供應鏈因疫情暴發而中斷。短期看來,中國的電池原材料成本最具競爭力;鶞实V產情報公司的數據顯示,受疫情影響,氫氧化鋰價格上月上漲3.1%,為2018年5月以來首次上漲。電動汽車電池制造業一直希望從依賴中國轉向多元化生產。通用汽車公司和電池汽車制造商里溫特公司目前都試圖在北美尋找鋰和鎳等電池礦物資源。

3.加速采礦自動化進程

為了降低新冠肺炎的流行速度,各礦業公司的采礦流程被打亂,要么被迫關停礦山項目,要么大幅減少在崗人員,可能引發一些主要礦業公司和項目是否能借機打破壁壘,實現完全人工智能自動化采礦。

西澳皮爾巴拉礦區最早的自動化采礦舉措源自2008年礦業巨頭力拓推出的“未來礦山”倡議。西澳大利亞州皮爾巴拉礦區一直在逐步穩定地采用包括無人駕駛運輸卡車和遠程操作中心等自動化采礦措施,工人們在州府珀斯的遠程操作中心,便可遙控開展1200公里以外的礦區作業。目前,力拓在皮爾巴拉有1/3的運輸卡車是自動化操作的。2019年,力拓的自動化運營系統增加了通往皮爾巴拉的自動列車這一新項目,該系統是世界上最大的自動化鐵路,能夠運輸日均一百萬噸鐵礦石。

馬里的斯亞馬礦區是世界上第一個實現完全自動化操作的礦山。該礦山與瑞典工程公司山特維克合作設計,采用全自動卡車、裝載機和鉆井作業。完全自動化意味著礦山的所有操作在遠程操作中心監管下24小時自主運營,Resolute公司表示這使得生產率保持在較高水平,成本相對較低,自動化系統可實現穩定產量。

但自動化操作也存在障礙,并非每個采礦項目都如斯亞馬礦山一樣適合自動化操作流程。此外,自動化采礦的安全性也是批評者們擔憂的主要因素。再者,勞動力被人工智能取代,雖然這降低了礦業公司成本,但引發了人口就業問題。能否為當地創造就業機會,為社區和政府帶來好處是一個新項目能否推進的關鍵考量,而機械自動化會部分或全部消除這些有利因素。但是,可以想見如果新冠肺炎長期流行導致礦業活動暫停,采礦業可能在不久的將來看到自動化開采技術的重大進展!

(作者單位:中國地質調查局國際礦業研究中心、中國地質調查局南京地質調查中心)

網站編輯:宮莉

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