2020年06月26日 星期五
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全球鋼市繼續下行跌幅收斂

——4月上半月國際鋼市分析

2020-4-20 8:18:09 來源:中國礦業報 作者:特約撰稿人 薛和平

4月上半月,國際鋼市繼續下行,但跌幅有所緩解。報告期,97.2點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比下跌1.3%(跌幅收斂),月環比下跌4.1%(跌幅擴大),月同比下跌15.3%(跌幅擴大),年同比下跌10.5%(跌幅擴大)。其中,扁平材指數88.7點,周環比下跌1.6%;長材指數107.8點,周環比下跌0.6%。亞洲指數101.7點,周環比下跌0.7%;中國指數101.1點,周環比下跌0.5%;美洲指數109.3點,周環比下跌0.7%;歐洲指數81.6點,周環比下跌2.9%。指數運行可見,新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延,不僅使全球經濟衰退,還嚴重影響了鋼鐵產業,助推國際鋼價“探底”速率。

從發展態勢和運行軌跡看,鋼價階段性底部或已不遠,結合基本面情況預測:4月下半月國際鋼市將繼續下調走勢;5月,全球市場或在中國鋼市率先反彈的推動下呈現先抑后揚、漲跌互現的走勢。

國際鋼鐵行業積極應對疫情

歐鋼聯:呼吁采取措施支持鋼鐵業為生存而戰。基于新冠肺炎疫情對鋼鐵行業造成的前所未有的嚴重影響,歐鋼聯要求歐盟委員會立即審查現有貿易保障措施,并建議在6個月內將鋼材進口配額減少75%,對超出配額的進口鋼材稅率降至25%以下,以幫助歐洲鋼鐵企業應對當前的困難局面。歐鋼聯還致函歐盟委員會主席,呼吁采取多種措施支持鋼鐵行業為生存而戰。

巴基斯坦鋼鐵商會:呼吁恢復鋼鐵生產。巴大型鋼鐵生產商協會秘書長表示,鋼鐵是巴建筑業的支柱,巴經濟無法承受鋼鐵行業長期關閉帶來的后果,希望政府立即恢復鋼鐵業生產。

西班牙工貿部:認定鋼鐵行業為“必需行業”。為遏制新冠肺炎疫情蔓延,西班牙政府發布法令,從3月30日起停止所有非必要活動。但是,西班牙工貿部4月1日最終確認,鋼鐵行業為“必需行業”,可以繼續運營。

國際鋼鐵市場概況

未來3個月韓國鋼價降幅將繼續擴大。穆迪投資服務公司近日在報告中指出,韓國鋼鐵生產商將減產,但減產幅度不足以應對供應過剩。因此,預計未來3個月內韓國的鋼材需求及其價格的降幅將繼續擴大。

越南出口中國鋼鐵同比增長25倍。據越通社報道,今年前2個月,越南對中國出口的鋼鐵產量達到21.1萬噸,比去年同期增加25倍,接近2019年越南對華鋼鐵總出口量44.2萬噸的一半。

二季度,日本粗鋼產量將下降26%。日本經濟產業省發布最新預測稱,今年第二季度日本粗鋼產量將大幅下降26%,至1936萬噸,為2009年同期以來的最低水平。

3月31日,淡水河谷(Vale)表示,隨著新冠肺炎疫情蔓延,全球經濟遭受沖擊,預計全球鐵礦石價格也將受到影響;ㄆ煦y行(Citi)分析師表示,未來幾周鐵礦石價格將進一步下降17%,至70美元/噸左右。

全球各地區鋼材市場表現

亞洲鋼材市場:繼續下調。該地區101.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌0.7%(跌幅收斂),月環比下跌3.5%(跌幅擴大),月同比下跌15.2%(跌幅擴大),年同比下跌7.8%(跌幅擴大)。

扁平材方面:市場價格繼續下行。在越南,從進口中國2mm-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產品的報價為390美元/噸(CFR),較之前的報價下跌15美元/噸-20美元/噸;趪鴥葻峋硇枨蟮兔,印度鋼廠大幅下調出口到越南的熱卷價格至400美元/噸-405美元/噸(CFR)。韓國鋼廠也下調了出口至越南熱卷的報價至445美元/噸(CFR),下調幅度為25美元/噸。有消息稱,由于熱卷價格大幅下跌,越南一些買家取消了先前的訂單。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷、SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷、SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價均與之前價格大體持平。有業內人士表示,韓國鋼市受疫情影響幾乎停止。另外,浦項制鐵宣布,4月份不銹鋼售價保持不變。在印度,受疫情影響,鋼廠被迫下調熱卷出口價,目前印度熱卷出口價為380美元/噸-385美元/噸(FOB)。截至4月10日,中國SS400 3mm-12mm熱軋板卷主流出口報價410美元/噸(FOB),較上月末下跌35美元/噸;SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價480美元/噸,下跌30美元/噸;DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價535美元/噸(FOB),下跌30美元/噸。

長材方面:市場價格繼續下滑。在新加坡,螺紋鋼進口價格持續下跌。目前,螺紋鋼進口價格(按理量)為390美元/噸-410美元/噸(CFR)。土耳其出口至螺紋鋼新加坡的報價435美元/噸-440美元/噸(CFR)。中國出口至新加坡螺紋鋼的報價425美元/噸-430美元/噸(CFR),但當地買家的出價僅為410美元/噸-420美元/噸(CFR)。獨聯體國家的螺紋鋼報價是410美元/噸(CFR)。烏克蘭的螺紋鋼報價是390美元/噸(CFR)。有螺紋鋼貿易商稱,受疫情防控措施影響,新加坡許多建筑項目都處于停工或開工率很低的狀態,因此幾乎沒有對螺紋鋼的實際需求量。在日本,日鐵不銹鋼株式會社4月9日宣布,推遲對2020年4月鎳系、鉻系不銹鋼冷軋薄板及中厚板的國內合同價格的調整。有業內人士表示,疫情對市場的影響越來越嚴重,前景越發不明朗。截至4月10日,中國B500 12mm-25mm螺紋鋼出口均價415美元/噸(FOB),較上月末下跌25美元/噸。

貿易關系方面:(1)4月7日,泰國對原產于中國、中國臺灣地區、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷啟動反傾銷立案調查;(2)馬來西亞政府決定對從中國、韓國和越南進口的涂鍍鋁鋅非合金鋼扁平材進行反傾銷調查;(3)澳大利亞反傾銷委員會于4月5日展開對從中國、韓國、越南3個國家及中國臺灣地區的進口鋼管反傾銷調查。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,4月下半月亞洲鋼市或繼續調整走勢。

歐洲鋼材市場:大幅下跌。該地區81.6點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌2.9%(跌幅擴大),月環比下跌6.7%(由漲轉跌),月同比下跌14.5%(跌幅擴大),年同比下跌9.7%(由平轉跌)。

扁平材方面:市場價格繼續下跌。在北歐,熱軋板卷出廠價格520美元/噸,較之前下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格600美元/噸,鍍鋅薄板出廠價格640美元/噸,基本與之前持平。4月初,北歐主要港口熱卷進口報價為410歐元/噸-415歐元/噸(CFR),較之前報價下跌20歐元/噸-25歐元/噸。有市場消息人士表示,眼下買家對進口材料的興趣不大,因為交貨時間較長,且擔心價格可能進一步下跌,所以大都采取觀望態度。在德國,盡管受到疫情影響,但大多數德國螺紋鋼生產商仍保持良好的產量水平,這與其他歐洲國家形成鮮明對比。在土耳其,熱軋板卷出廠價格415美元/噸,較之前下跌15美元/噸;冷軋板卷出廠價格505美元/噸,下跌35美元/噸;鍍鋅薄板出廠價格570美元/噸,下跌20美元/噸。

長材方面:市場價格穩中有跌。在北歐,螺紋鋼出廠價格540美元/噸,與之前的價格基本持平。歐盟螺紋鋼進口報價510美元/噸(cfr),較之前下跌8美元/噸。網用線材499美元/噸(cfr),下跌8美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價475美元/噸,與上月末 價格持平。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,4月份后半月歐洲鋼市或繼續下調走勢。

美洲鋼材市場:震蕩大跌。該地區109.3點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌0.7%(跌幅收斂),月環比下跌2.6%(由漲轉跌),月同比下跌16.9%(跌幅擴大),年同比下跌17.2%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格大幅下跌。在美國,受疫情影響,美國熱軋板卷價格繼續大幅下跌。目前,主流鋼廠熱軋板卷出廠價為580美元/噸,較上月末下跌35美元/噸;冷軋板卷出廠價格775美元/噸,下跌40美元/噸;熱鍍鋅價格870美元/噸,下跌40美元/噸。美國進口熱卷606美元/噸(cif),較上月末報價下跌33美元/噸;冷軋板卷761美元/噸(cif),下跌33美元/噸;鍍鋅板卷937美元/噸(cif),下跌61美元/噸;中厚板689美元/噸(cif),下跌39美元/噸。在南美,由于巴西、智利、秘魯和哥倫比亞已執行全國范圍封鎖法令,鋼材需求和進口需求受到較大影響。目前,南美洲熱卷進口價格450美元/噸-480美元/噸,較之前大跌35美元/噸-50美元/噸。其中,中國熱卷報價460美元/噸-470美元/噸(CFR),冷卷出口報價530美元/噸-535美元/噸(CFR,太平洋沿岸國家),均已跌至2019年來最低價;日本5月發貨的熱卷報價480美元/噸-490美元/噸(CFR),冷軋卷報價510美元/噸-530美元/噸(CFR),均為5個月來最低價。有市場人士表示,幾乎所有進口鋼材價格都在下跌,而且還有價無市。不過,中厚板市場成交稍顯活躍。

長材方面:市場價格繼續下跌。在美國,螺紋鋼出廠價格610美元/噸,較上月末下跌50美元/噸。螺紋鋼進口價格678美元/噸(cif),下跌28美元。網用線材673美元/噸(cif),下跌27美元/噸。小型型鋼695美元/噸(cif),下跌27美元/噸。有市場人士表示,受疫情影響,建筑用長材價格將繼續下跌。美國鋼鐵公司日前表示,公司已決定關停印第安納加里工廠的8號高爐,直到市場狀況改善時再恢復生產。

貿易關系方面:3月30日,美國商務部發布公告稱,對進口自中國的碳鋼合金盤條做出反補貼第一次快速日落復審終裁:裁定若取消現行反補貼措施,將導致中國涉案產品以178.46%~193.31%的補貼幅度繼續或再度發生。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,4月下半月美洲鋼市或繼續下跌走勢!

網站編輯:宮莉

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